אילו מניות עשויות לעלות כתוצאה מהרגלי הצריכה של דור ה-Z?

אילו מניות עשויות לעלות כתוצאה מהרגלי הצריכה של דור ה-Z?

בני דור ה-Z בארה”ב, שנולדו בין השנים 1997 ל-2012 וגילם הממוצע 16, מגיעים לבגרות בתזמון מושלם עם המהפכה הדיגיטלית, לתוכה נולדו. סקר שנתי של חברת המחקר החשובה Piper Sandler, שנערך בקרב 7,000 בני דור ה-Z,  מצייר תמונת מציאות מעוררת השתאות על חיי הצעירים. 

למתבגרים החדשים ערכים, הרגלים וסגנון חיים חדש. בכתבה קודמת סיפרנו לכם בהרחבה על החיבור שלהם לאייפון, והפעם נצלול לאספקטים נוספים. מהסקר רואים בברור איך אתרי מסחר כמו אמזון (NASDAQ: AMZN) מחליפים עבורם את הקניונים, רשתות חברתיות כמו פייסבוק, אינסטגרם (NASDAQ: FB) וסנפצ’אט (NASDAQ: SNAP) מחליפות מדיות כמו טלוויזיה. תשלומי אונליין כמו פייפאל (NASDAQ: PYPL) מחליפים כרטיסי אשראי ומובילי דעה כמו היוטיובר דיויד דובריק מחליפים סלברטיז שצמחו בקולנוע ובטלוויזיה. 

מדיה ורשתות

צעירי וצעירות דור ה-Z צופים הרבה פחות בטלוויזיה מסורתית ומעדיפים תוכן אינטרנטי וסטרימינג. 32% מצריכת התוכן שלהם מתבצעת בנטפליקס (NASDAQ: NFLX) ו- 31% ביוטיוב. שירותים כמו דיסני פריים (100 מיליון מנויים) (NASDAQ: DIS), דיסקברי-HBO (מיזוג חדש בשוק בין ערוצי דיסקברי ל-HBO MAX) (NASDAQ: DISCA), אפל טי.וי (40 מיליון מנויים) ואמזון פריים (150 מיליון מנויים) מצמצמים במהירות את פער המנויים לעומת נטפליקס (200 מיליון מנויים), אך עדיין מפגרים משמעותית בכמות ההפקות החדשות ובנתח הצפיה אחרי נטפליקס ויוטיוב.

בעולם המדיה החברתית, חשוב לציין את הפוטנציאל הגבוה של סנפצ’אט בקרב הצעירים האמריקאים. אפליקציה זו פחות נפוצה בעולם, אך בארה”ב היא המועדפת בקרב דור ה-Z ונחשבת לבעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר ליהנות מהרגליי הקניה של הדור הזה באונליין, כולל ברשתות החברתיות (26% מהצעירים קנו לפחות פעם אחת ברשת חברתית ב-2020).

Facebook: FB
נתונים 08/07/2021
מחיר מניה בדולר 350.49
שווי שוק במיליוני דולר 993,802
P/E מכפיל רווח 30
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 21
P/S מכפיל מכירות 8
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 10.0
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 94,400
צמיחת מכירות (3 שנים) 28.52%
צמיחת מכירות 12 חודשים  28.69%
חוב פיננסי במיליון דולר 11,177
מחיר יעד ממוצע 398
המלצות קניה 48
המלצות החזק 7
המלצות מכירה 3

 

Netflix: NFLX
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 535.96
שווי שוק במיליוני דולר 237,646
P/E מכפיל רווח 56
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 41
P/S מכפיל מכירות 8
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 9.4
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 26,392
צמיחת מכירות (3 שנים) 28.90%
צמיחת מכירות 12 חודשים  23.31%
חוב פיננסי במיליון דולר 18,511
מחיר יעד ממוצע 617
המלצות קניה 34
המלצות החזק 7
המלצות מכירה 5

 

Snap Chat: SNAP
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 535.96
שווי שוק במיליוני דולר 237,646
P/E מכפיל רווח 56
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 41
P/S מכפיל מכירות 8
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 9.4
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 26,392
צמיחת מכירות (3 שנים) 28.90%
צמיחת מכירות 12 חודשים  23.31%
חוב פיננסי במיליון דולר 18,511
מחיר יעד ממוצע 617
המלצות קניה 34
המלצות החזק 7
המלצות מכירה 5


תשלומים

עולם הפיננסים והבנקאות נמצא בתחילתה של מהפיכה בכל הנוגע לתשלומים ולהעברת כספים. הבנקים הגדולים אמורים להיות המפסידים העיקריים, אם כי כרגע ההשפעות רק מדגדגות את הכסף הגדול שהם ממשיכים לגלגל. בני דור ה-Z מעדיפים להימנע מפתיחת חשבון בנק ומעדיפים שירותים פיננסים ללא עמלות בדמות פייפל (NASDAQ: PYPL), עם כמעט 50% חדירה לשוק האמריקאי וצמיחה שנתית פנומנלית. אפל-פיי היא הדומיננטית אצל בעלי חשבונות הבנק. 

PayPal: PYPL
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 297.13
שווי שוק במיליוני דולר 349,047
P/E מכפיל רווח 91
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 51
P/S מכפיל מכירות 13
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 15.1
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 22,869
צמיחת מכירות (3 שנים) 17.91%
צמיחת מכירות 12 חודשים  25.23%
חוב פיננסי במיליון דולר 9,725
מחיר יעד ממוצע 315
המלצות קניה 46
המלצות החזק 5
המלצות מכירה 1

 

Square: SQ
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 244.64
שווי שוק במיליוני דולר 111,401
P/E מכפיל רווח 680
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 119
P/S מכפיל מכירות 5
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 8.4
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 13,174
צמיחת מכירות (3 שנים) 64.45%
צמיחת מכירות 12 חודשים  156.54%
חוב פיננסי במיליון דולר 3,029
מחיר יעד ממוצע 285
המלצות קניה 31
המלצות החזק 16
המלצות מכירה 5


שופינג 

בעוד הדור הקודם בילה בקניונים, דור ה-Z עבר למסחר אלקטרוני. המחירים זולים יותר והתממשקות היא אינטואיטיבית עבורם. 56% מהצעירים רוכשים באמזון (NASDAQ: AMZN). בתחום האופנה מובילה ובגדול נייקי (NYSE:NKE), המהווה דוגמא לחברה שהצליחה לעבור למסחר אלקטרוני ולשמור על מובילות עם אתר מעוצב ונחשב ויכולות התאמה אישית של ביגוד והנעלה.   

Nike: NKE
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 160.16
שווי שוק במיליוני דולר 253,048
P/E מכפיל רווח 44
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 32
P/S מכפיל מכירות 5
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 5.7
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 44,538
צמיחת מכירות (3 שנים) 7.39%
צמיחת מכירות 12 חודשים  19.08%
חוב פיננסי במיליון דולר 12,813
מחיר יעד ממוצע 180
המלצות קניה 27
המלצות החזק 3
המלצות מכירה 2


סביבה

הדאגה והאכפתיות של דור ה-Z לאיכות הסביבה בולטת. חברות בתחומי האנרגיה הירוקה הפועלות למען משבר האקלים או מציעות פתרונות, נהנות מצמיחה משמעותית.

אחת מהחברות שמצליחות כבר בהווה בתחום זה היא טסלה (NYSE:TSLA) שעושה מהפכה של ממש בתעשיית הרכב הקרטלית והמזהמת. התעשיה עוברת שינוי לא רק ב”התחשמלותה”, אלא גם בהרגלי הקנייה שלה וב-2020 לראשונה עקפו דור ה”מילנאילס” (בני 24-40) את ה”בייבי-בומרס” בקניית כלי רכב בארה”ב. מייסד טסלה, אלון מאסק, נחשב כיום לאיש הכי משפיע על כלכלת העולם, עם זרועות בתעשיית החלל ובחקר המוח.

TESLA: TSLA
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 644.65
שווי שוק במיליוני דולר 621,011
P/E מכפיל רווח 621
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 100
P/S מכפיל מכירות 12
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 17.2
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 35,940
צמיחת מכירות (3 שנים) 41.78%
צמיחת מכירות 12 חודשים  38.12%
חוב פיננסי במיליון דולר 13,228
מחיר יעד ממוצע 700
המלצות קניה 19
המלצות החזק 15
המלצות מכירה 10


תזונה

15% מבני הנוער בארצות הברית אוכלים על פי דיאטה צמחונית. Beyond Meet (NASDAQ: BYND) היא מותג לתחליפי בשר בתחילת דרכו, שנמצא במקום מצוין לצמיחה בטווח הארוך. 

Beyond Meat: BYND
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 140.34
שווי שוק במיליוני דולר 8,850
P/E מכפיל רווח #N/A N/A
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) #N/A N/A
P/S מכפיל מכירות 14
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 21.2
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 418
צמיחת מכירות (3 שנים) 148.41%
צמיחת מכירות 12 חודשים  17.79%
חוב פיננסי במיליון דולר 40
מחיר יעד ממוצע 121
המלצות קניה 5
המלצות החזק 10
המלצות מכירה 6


גיימינג וטיפוח

דור Z מוציא הרבה כסף על משחקי מחשב ועל מוצרי טיפוח. 53% מבני הנוער מצפים לרכוש קונסולה מהדור הבא, בשורה מצוינת ליצרנים: סוני (פלייסטיישן) (NYSE:SONY) ומיקרוסופט (אקס בוקס) (NASDAQ: MSFT). השינוי הגדול הבא במשחקי מחשב הוא מגמת הסטרימינג בהובלת חברות כמו אקאמאי (NASDAQ: AKAM) וטוויץ׳ בבעלות אמזון. סטרימרים מציעים לגיימרים לשדר את המשחק שלהם ולקהל המשתמשים לצפות בהם. סטרימרים משפיעים רבות על אילו משחקים וקונסולות ימכרו והטראפיק מייצר לפלטפורמות הכנסות משמעותיות מפרסום ומדאטה.

Akamai: AKAM
נתונים 19/07/2021
מחיר מניה בדולר 117.95
שווי שוק במיליוני דולר 19,225
P/E מכפיל רווח 32
FP/E מכפיל רווח עתידי (12 חודשים) 20
P/S מכפיל מכירות 6
EV/S מכפיל שווי פעילות למכירות 6.0
סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר 3,277
צמיחת מכירות (3 שנים) 8.73%
צמיחת מכירות 12 חודשים  11.02%
חוב פיננסי במיליון דולר 2,777
מחיר יעד ממוצע 130
המלצות קניה 12
המלצות החזק 3
המלצות מכירה 1

 

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.

כתיבת תגובה